CRM em Kanban
Para o gestor comercial que quer enxergar o funil sem montar planilha. Cada negócio é um card que você arrasta entre etapas, com valor, previsão, responsável e as conversas do atendimento ligadas a ele. O quadro se atualiza em tempo real entre os usuários.
Como funciona
Vendas novas, renovação, parcerias: cada quadro pode copiar as colunas de outro ou começar vazio, e ficar aberto para a empresa toda ou só para as pessoas selecionadas. As etapas são suas: crie, renomeie, reordene, remova e pinte. No topo ficam os indicadores do quadro: valor em aberto, valor ponderado pela probabilidade, ganhos e atrasados.
Valor único, recorrente mensal ou entrada mais mensal, probabilidade, previsão, tags e comissionamento por pessoa. As abas Resumo, Conversas, Contatos, Arquivos e Financeiro reúnem comentários com menção a colegas, tarefas, histórico e as conversas do atendimento. Ganhar o negócio fixa a probabilidade em 100% e congela as comissões.
Selecione os cards e troque responsável, etapa, status, motivo da perda, valor, data prevista, probabilidade, previsão, tags e campos personalizados numa única ação.
Quando um card entra numa etapa, a plataforma executa a automação daquela coluna. Há modelos prontos: avisar e criar tarefa quando o card fica parado, transformar o ganho em onboarding, distribuir leads automaticamente e mover o card quando o lead responde à cadência.
Como começar
Use o quadro padrão, de Novo a Negócio Fechado, ou crie as suas etapas.
Converta leads da base em cards ou crie o negócio direto no quadro.
Ligue um modelo de automação nas colunas que pedem ação.
Sem letra miúda
Perguntas frequentes
Sim. Você cria vários quadros, cada um com as próprias etapas, e decide se ele fica aberto para toda a empresa ou só para pessoas selecionadas.
Cada pessoa pode ter vários telefones e e-mails e estar ligada a várias empresas, com cargo em cada uma e uma empresa principal, além de vários negócios. Há busca, ordenação e controle de consentimento para comunicações.
Sim. O comissionamento é por pessoa, fixo ou percentual, pago só no ganho, com marcação de pago.
Não. O valor do negócio, inclusive o recorrente, é um registro para o funil. A Torêva não emite cobrança nem nota fiscal para o seu cliente.
Responsável, etapa, status (em andamento, congelado, ganho ou perdido), motivo da perda, valor, data prevista, probabilidade, previsão, tags e campos personalizados, em até 500 cards por vez.
Sim. O quadro se atualiza em tempo real entre os usuários.
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